通信行業：元宇宙專題：技術驅動 混沌初開
通信行業：元宇宙專題：技術驅動 混沌初開
1、2021年元宇宙沙 盒游戲平臺Roblox 上市，臉書更名“Meta”，元宇宙概念獲得資本市場及產業的高度追捧，激發了市場對于元宇宙概念的熱情。
? ? 2、當期元宇宙處于起步階段，投資布局上，關注實現元宇宙平臺硬件基礎設施與關鍵連接設備，另外需要關注元宇宙開發工具的布局，在應用開發上主要以具體熱門行業的應用功能實現為主。
? ? 基礎設施：千兆網絡&5G、云網融合等數字信息基礎設施構建元宇宙支撐網絡：
? ? 1）光網絡持續升級，千兆光纖入戶及千兆寬帶用戶數大幅提升，將極大促進光貓、智慧家庭終端（盒子）、WiFi6 等家庭終端更換，產業受益標的包括平治信息、天邑股份、共進股份、瑞斯康達等。
? ? 2）5G 獨立組網加快元宇宙與應用落地，產業受益標的包括中興通訊等。
? ? 3）云網融合的新型算力設施，實現云計算資源和網絡設施有機融合，產業受益標的包括：數據通信設備：紫光股份、銳捷網絡等；數據中心光模塊：新易盛、中際旭創、天孚通信、光迅科技等；數據中心&邊緣計算：光環新網、奧飛數據、網宿科技、首都在線、青云科技、黑牡丹等。
? ? 3、底層技術突破推動元宇宙落地場景不斷落地，AR/VR、AI 等底層技術是元宇宙初期發展的關鍵,產業受益標的包括：歌爾聲學、創維數字等
? ? 4、當前元宇宙初期應用場景集中在游戲、社交和消費領域，游戲傳媒等板塊值得關注。
? ? 5、通信板塊觀點
? ? 1）2022 年緊抓數字經濟主脈絡，以數據流量為線索， 挖掘元宇宙、工業互聯網、智能駕駛等新應用帶動下，智能傳感、硅光傳輸、存儲到云原生等新技術創新機遇。
? ? 從底層我們持續重點關注IT 主設備（紫光股份、中興通訊）、網絡安全、通信+新能源（朗新科技）、車聯網應用、軍工通信和衛星互聯網（海格通信、和而泰）、物聯網（廣和通）等高成長性板塊，以及基本面好轉，云生態相關及衍生的新興賽道，包括IDC（光環新網、奧飛數據、黑牡丹；相關受益標的首都在線）、邊緣計算和云原生（相關受益標的青云科技）、元宇宙等（平治信息）。
? ? 2）本周重點推薦低估值個股：紫光股份、威勝信息、黑牡丹（收購艾特網能布局熱能管理業務）、TCL 科技、七一二、光環新網、金卡智能、航天信息、平治信息、中興通訊等公司。
? ? 6、風險提示
? ? AI、邊緣計算、AR、VR 等技術升級緩慢，產業競爭過于激烈，新技術普及成本高見效慢，政策及產業事件刺激邊際效應減弱。
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